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      工程機械行業:國產液壓零部件打響進口替代反擊戰
      作者:華鋒精密工具       發布時間:2022-03-11

      挖機行業高速增長,判斷 17 年全年銷量 10-12 萬臺:①自 16 年下半年以來,工程機械主要機種開始筑底回暖,挖機行業進入高速增長階段。數據顯示,17 年 4 月挖機銷量同增 101%,一季度同增 99%。從絕對值來看,一季度挖掘機銷量已接近 2012 年水平。②短期看此輪工程機械復蘇是由下游基建驅動,中長期看補庫存+更新換代將決定此輪復蘇的持續性和高度。當前我國工程機械保有量高達 700 萬臺,未來難以再通過投資拉動銷量快速增長,存量更新將成為未來行業的主導需求。以 8-10 年的使用期限計算,預計 2018-19 年將迎來存量更新需求的高峰。預計 2017 年上半年挖掘機增長 60%,起重機增長 40%,混凝土機械增長 20%,全年看,挖掘機預測增長超 40%。

        進口液壓件廠商供給向進口主機廠傾斜,國內主機廠商亟需供應源:①全球中高端液壓市場千億元規模,但被國外知名品牌壟斷,如德國力士樂15 年全球銷售額 403 億元,接近我國規模以上企業銷售額總和。②我國高端挖掘機液壓泵閥市場也基本上由川崎、博世力士樂、伊頓占據。國產液壓產品大部分處于價值鏈中低端,產業集中度和品牌影響力還較弱。根據液壓行業十三五發展規劃 ,到 2020 年 60%以上高端液壓元件及系統將實現自主保障。③近期挖機行業超預期回暖背景下,川崎、博世、KYB 等企業產能嚴重不足,主動選擇向小松、日立、斗山等日韓主機廠供給傾斜。

        在此情況下,國內主機廠轉而向國產液壓件供應商尋求解決方案,國產領先廠商恒立液壓、艾迪精密等目前訂單極為飽滿,人員、設備滿負荷運轉,生產工藝及生產經驗加速積累,與主機廠合作也日益緊密。

        重點推薦加速實現進口替代的液壓零部件雙星:①艾迪精密與恒立液壓深耕行業多年,前者在液壓錘市場實現進口替代,目前市場份額 15%,全國第一;后者在液壓油缸市場穩占鰲頭,且在盾構機、海事工程等非標市場取得突破。②二者在泵閥市場均培育多年。前者主要從后市場切入,憑借較高的性價比優勢在后市場小有成績,目前營業額過億;后者與主流廠商三一、徐工、柳工都均保持密切合作,由試驗到小批量配套逐層突破。③對于艾迪精密來說,一臺挖掘機如果出廠配備 15 萬的液壓件,在全生命周期中需要花 2-3 倍的維修更換費用。在維修過程中,下游終端客戶傾向于用性價比高的產品。我們判斷公司有望從售后服務環節突破,曲線進入主機廠新機零部件供應渠道。④對于恒立液壓來說,液壓泵閥業務培育多年有望在 2017 年規?;慨a。目前與國產挖掘機前五大客戶都簽訂了戰略合作協議,進入國際挖掘機廠商認證供應體系,并開始為部分廠商批量供貨,判斷 2017-18 年泵閥收入復合增速有望達 100%以上。

        風險因素:國產泵閥零部件取得主機廠商認可進度不達預期的風險。



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